Synalloy、特殊パイプ&チューブを買収

Oct 11, 2023

Synalloy は、ステンレス鋼パイプ、グラスファイバーおよびスチール製の貯蔵タンク、特殊化学品の製造など、数多くの多様な事業活動に取り組んでいます。

サウスカロライナ州スパルタンバーグ — ステンレス鋼パイプ、グラスファイバーとスチールの貯蔵タンク、特殊化学品の製造など、数多くの多様な事業活動に従事する成長志向の企業である Synalloy Corporation (Nasdaq:SYNL) は、同社を買収したことを発表しました。 Specialty Pipe & Tube, Inc. Specialty は、厚肉で大口径の製品に重点を置いたシームレス カーボン パイプのマスター ディストリビュータです。 同社の製品の最終市場には、石油およびガス、重機、および高圧用途が必要とされるその他の産業分野が含まれます。

スペシャルティは 1964 年に設立され、オハイオ州ミネラルリッジとテキサス州ヒューストンに配送センターを持っています。 同社の年間収益は約 3,000 万ドルで、従業員数は 30 名未満です。 この取引は、取引完了後の最初の 1 年間に Synalloy の収益を増加させることになります。 BB&T Capital Markets は、スペシャルティの専属財務アドバイザーを務めました。

全額現金取引の価値は 3,150 万ドルで、取引完了後の運転資本調整の対象となり、事業部門が目標売上収益を達成した場合には 2 年間で最大 500 万ドルの利益が支払われる可能性があります。

買収資金は、手持ちの現金、追加の定期借入（5年満期で1,000万ドル）、および同社の信用枠の2,500万ドルから4,000万ドルへの増加の組み合わせで賄われました。 Synalloy は、2014 年末の純負債総額が約 3,540 万ドルになると見積もっています。

スペシャルティの買収を含む、Synalloy の 2015 年のガイダンスは次のとおりです。

Synalloy は、EPS が 2014 年に比べて 1 株あたり約 0.40 ドル増加すると予測しており、増加分の半分は本業の成長によるもので、残りの半分はスペシャルティの買収によるものです。

Synalloy Corporation の詳細については、同社の Web サイト (www.synalloy.com) をご覧ください。